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全球早期資金趨勢觀測月報:2022年7月

發佈日期:2022.07.29
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全球早期資金趨勢觀測月報:2022年7月

 

資料來源:FINDIT【原文連結

 

「全球早期資金趨勢觀測月報」是一份經濟部中小企業處支持並由台灣經濟研究院FINDIT研究團隊執行的刊物,目的為建構「市場、創業、投資」資訊透明的創新創業環境,透過每月提供新創企業與投資人最新的全球早期投資市場趨勢洞察、新興領域趨勢與亮點新創個案、創新創業暨籌資知識與政府的政策與資源等動態消息,希望能消弭「缺乏創業知能與市場認知」與「早期資金資訊不足」的缺口,提升新創募資知識與技能以及新創/投資人對資金、技術與市場的洞察力。

 

2022年7月「全球早期資金趨勢觀測」重點如下:

 

全球早期資金總體動向觀測

2022年以來,國際局勢瞬息萬變,烏俄戰爭爆發、能源與大宗物價高漲、通膨屢創新高、緊縮貨幣上場等利空因素,打擊投資人信心,更讓大批投資者對經濟衰退的擔憂上升,紛將資金撤離風險性資產,導致金融市場上沖下洗、強烈震盪,讓全球金融市場經歷了有史以來最動蕩的上半年行情。眼下諸多利空因素尚未解決,市場難言觸底。後疫情時代,全球早期私募市場又將如何演變?都是新創圈與投資者最關注的問題。2022年7月在【全球早期資金總體動向觀測】單元中安排「全球創投風向掃描-凜冬已至!全球創投市場的挑戰與機遇?」、「美國投資風向掃描-2022Q2美國創投市場退燒」、「中國投資風向掃描-2022年上半年創投市場寒風刺骨」三篇專文,分別為大家解說2022年第二季或上半年全球創投、美國創投、中國早期投資市場的動向,讓新創與投資界的朋友,掌握早期資金市場脈動,以及未來可能走勢,並及早做好因應措施。

 

M&A動向觀測

雖然世人早知道在經歷了這兩年新冠疫情帶來的混亂後,2022年將迎來一段顛簸的旅程,但萬萬沒想到迎來的卻是全球有史以來最動盪的上半年。由於通膨惡化與政府持續升息,加上擔憂全球經濟陷入衰退風險,全球股市上半年創史上最大跌幅。甚至早期資金市場也因為投資人態度轉為謹慎保守,導致投資大幅回落。同樣地,M&A市場在第二季也出現腳步蹣跚。【M&A亮點新聞集錦-2022 No.6】經濟衰退陰霾衝擊2022Q2全球M&A交易,將為大家整理2022年第二季暨上半年全球M&A交易概況,同時摘要整理2022年6月全球重要的M&A案件。

 

股權募資亮點觀測

近日CB Insights或Crunchbase公布2022年上半年的全球創投報告,均揭示告別2021年熱滾滾的投資,迎面而來的是打擊新創的資本寒風,也造成今年上半年鉅額投資與新增獨角獸家數受到影響,本月將安排鉅額投資分析與全球獨角獸盤點二篇專文進行探討:

  1. 「解析資本寒風吹襲下的2022年上半年鉅額投資樣貌」:造成全球早期投資下滑的關鍵影響因素,莫過於鉅額投資的減少。本文將從四個重點解析2022年上半年全球鉅額交易輪廓與趨勢轉變,提供關注早期投資景氣的朋友參考與及早因應。
  2. 「2022年過了一大半,全球獨角獸有哪些變化?」:本文將分析截至2022年上半年全球獨角獸的情況,並根據全球獨角獸三大熱門產業介紹六月幾家代表性新創,同時也帶領讀者瞭解市場走勢。

 

群眾募資亮點觀測

雖然2022年上半年疫情尚未平息,加上全球金融市場十分不平靜,股權投資市場吹起韓風,但已經在台灣發展十年的群眾幕資(不包含獨立集資與預購式集資)熱度卻未因而退燒,雖然2022年上半年整體募資件數較去年同期低,但成功募資金額則較去年同期增加1.4億新臺幣。「2022H1台灣群募趨勢觀測-多元成功專案持續誔生,循環經濟商品進入群募市場」一文將解析2022年上半年台灣群募平臺募資的表現,並針對募資金額2022H1募資規模前十大的提案與募資金額百萬以上專案進行觀察進行觀察,讓大家瞭解這些集資百萬之群眾募資專案發展趨勢。

 

新興領域動向觀測

本單元涵蓋「新興領域焦點分析」與「新興領域最新發展與獲投消息」兩個部份,將分析新創、投資人關注或國家重點新興領域發展趨勢、投資最新動向與重要獲投案件等。

【新興領域/2022.7焦點】共安排7篇文稿:

  1. 「美國全面檢討供應鏈韌性加速全球科技供應鏈重組,臺廠如何趁勢突圍而起」:面對美中科技競爭、新冠肺炎疫情、俄烏戰爭等地緣政治因素的挑戰與考驗,美國全面檢討供應鏈,供應鏈重組已是國內外廠商不可忽視的關鍵議題,如何在大國博弈的棋局中突圍而起,成為臺廠進入後疫情時代面臨的重要挑戰。本文針對電子代工、印刷電路板(PCB)、伺服器、交換器、路由器、液晶顯示器等產業,分析美、中、臺在供應鏈的競爭地位,以及美國為強化供應鏈韌性的對應策略與動作,提醒臺廠重新調整供應鏈在各個區域(中國、臺灣、歐洲、美國)的配比,並加速升級與數位轉型,才能在大國博奕的氛圍下突圍而起,持續在全球科技供應鏈扮演關鍵的角色。
  2. 「健康醫療6月投資反彈回升,但第二季鉅額投資降至近六季最低」:5月寒氣讓健康醫療早期投資降至今年投資最低的月份,6月投資景氣回溫,生物醫藥、數位醫療與醫療器材三大次領域均反彈回升;此外,健康醫療領域6月的鉅額交易件數與金額也雙雙較5月成長。但隨著第二季全球金融市場出現大幅震盪衰退,健康醫療第二季早期投資的表現也明顯低於第一季。本文目的在觀察分析2022年6月全球健康醫療的投資趨勢,並解析重要次領域中值得關注的亮點鉅額交易案件。
  3. 「2022年上半年全球數位醫療投資降溫」:2021年在遠距醫療需求暴增的驅動下,全球數位醫療早期投資以倍增的金額再次改寫2020年記錄。進入2022年後,隨著疫苗大規模施打,許多國家已全面解除維持社交距離規範,陸續恢復日常生活的軌道,過去受惠於零接觸防疫商機的數位醫療,是否能還持續2021年榮景局面呢?本文將蒐集國際重要機構對數位醫療新創的投資數據,並透過盤點Crunchbase Database資料,解讀2022年第二季暨上半年全球與美國數位醫療早期投資趨勢、投資風口與亮點獲投案例,讓關心這個領域的新創與投資人掌握最新的投資資訊。
  4. 「談『核』無須色變,但這又談何容易」:聯合國「政府間氣候變化專門委員會」(Intergovernmental Panel on Climate Change;IPCC)於2022年2月所公布的評估報告,指出在近20年內升溫了攝氏1.5度,全球將因溫度上升導致氣候變遷所可能產生的各種危害(能源、水資源、生物棲息地喪失與糧食安全等),全球皆無法倖免;為此,聯合國氣候大會呼籲將全球溫室氣體排放量在2030年前減半,並在2050年達到淨零,以減緩全球氣候變遷的衝擊。然而要談淨零與永續前,不可不先對能源供給方式好好先了解一下;過去避之猶恐不及的核力發電,隨著新科技的演進以及國際情勢的發展,變成了近期熱門討論的焦點。以下本文針對核能國際事件以及新創企業投資等資訊進行彙整,以協助讀者掌握核能領域最新發展概況。
  5. 「供應鏈與物流科技─不只要快,要透明,還要永續」:受疫情影響,消費者的購物行為轉往線上消費的同時,供應鏈與物流科技的支持就更顯關鍵。只是當前各領域的投資趨勢,在俄烏衝突、通貨膨脹、貨幣政策緊縮的影響下,資本市場受到不小的影響。然而,在這波投資降溫的狀態下,供應鏈與物流科技的獲投趨勢卻呈現穩定的狀況。因此,本文透過 CB Insights 2022年第一季全球供應鏈與物流科技獲投趨勢,歸納整理在這期間,獲投金額位於前段班以及新生獨角獸的個案,讓讀者了解當前供應鏈與物流科技獲投資人青睞的範疇。
  6. 「真的假不了!『反璞歸真』的Z世代社群」:「是否曾經計算過一天消耗在社群平臺的時間有多長?」、「是否為了在社群平臺PO文,在電腦面前字字斟酌?」、「是否為了營造完美生活狀態,在照片堆裡萬中挑一?」試著解放吧!近來有好多社群在Z世代「追求真實」的號召下應運而生,試著解放過去社群平臺為你營造的完美形象與人設,本文將透過Poparazzi、Locket、BeReal、LiveIn等平臺的介紹,帶你瞭解趨勢,並跟隨Z世代的腳步,展現最真實的自我。
  7. 「全球金融科技Q2投資降溫 早期階段聚焦數位資產與普惠金融」:2022年Q2全球創投對金融科技投資進一步退燒,無論是投資金額、件數,或是鉅額投資、獨角獸的誕生,都降至2021年以來最低位,但投資情況仍較2021年之前的幾年為佳,區塊鏈、數位資產是吸引投資人的重要領域。但值得留意的是早期階段(種子/天使輪、A輪)前10大投資案中,有數起普惠金融前沿新創公司,藉由深化普惠金融服務對象而持續獲投資人青睞。展望2022年下半年,隨著全球景氣衰退虞慮加重,各國為了抗通膨紛紛大舉升息,在不利投資人資金取得與部分金融科技業務發展的情況下,料下半年金融科技投資恐將持續降溫。

 

在【新興領域最新發展與獲投】消息方面:從2022年6月1日到2022年7月20日全球熱門領域發展動態、股權投資相關議題,整理重要的消息報導,分別是:

  • 【2022.07健康醫療動態】2022年上半年全球健康醫療熱門賽道為細胞與基因療法、IVD、基因測序、癌症早篩、數位醫療2B業務
  • 【2022.07區塊鏈動態】元宇宙標準論壇成立
  • 【2022.07雲端運算動態】IDC研究數據顯示2021公有雲整體營收成長逼近3成
  • 【2022.07資安動態】身分認證安全業者來毅數位科技(Lydsec Digital Technology)奪得SelectUSA Tech競賽網路安全組冠軍
  • 【2022.07交通科技動態】電池為電動車發展關鍵,太陽能車頂會是解藥?
  • 【2022.07半導體動態】半導體設備廠商獲投亮眼
  • 【2022.07能源產業動態】永續發展趨勢下能源產業亮點獲投
  • 【2022.07 AR/VR動態】出國旅遊不再卡卡 AR眼鏡讓翻譯、導航一起來
     

新創885園地

  1. 【新創園地專欄-黃沛聲】房地產業的新創模式商業思考:在電子商務領域,因應網路科技的發展,發展出各式多樣的商業模式,除了先買後付、訂閱制外,群眾募資等等創新模式也已經超過10年,早已不是新東西。然而在建築業前一次針對建商銷售模式環節的創新是「預售屋」制度,此後就很少推出創新的銷售模式。立勤國際法律事務所黃沛聲律師在本期拋磚引玉,提出寵物宅之群眾募資的新行銷模式,建議建商可思考導入群眾募資平臺的多媒體科技,瞄準小眾市場來展現產品體驗,滿足不同類型消費者的生活需求。
  2. 【新創園地專欄-創業家實務思維(六)】淺論公司負責人的法律責任(下):公司負責人的角色猶如公司的大腦,負責發號施令讓公司有所作為;又猶如船長,帶領公司這艘大船航向目的地。然而,很多人誤以為公司負責人就只是董事長,甚至有更多人縱橫商場卻不知自己也是法律上所稱的「公司負責人」,可能負相關法律責任而不自知,猶如行走鋼索。眾勤法律事務所的陳全正律師/副所長與史洱梵律師律師在上個月(上集),為大家介紹過公司負責人的定義、法律責任的種類,及實務上公司負責人常見的法律責任。本月(下集)接續為讀者介紹公司負責人的刑事責任與行政責任,並提醒新創公司負責人在執行公司業務時,需步步為營,避免踩雷而得不償失。
  3. 【新創園地專欄-邱重威】新創與投資人的距離–國發天使搭配投資設計:本月邱重威主任的專欄聚焦在介紹該團隊如何協助企業運用國發天使搭配投資方案的特定機制,避免新創企業以不合理抬高估值的做法,來降低被稀釋股權。
  4. 【新創園地專欄-林冠仲】企業新創參與,擴大國內新創與創新發展:企業新創參與(Corporate Startup Engagement)是這幾年國內外都很熱絡探討的議題,過去我們討論過企業創投(CVC- Corporate Venture Capital),這也是過去較廣為人知的企業參與新創(或新技術)股權投資的方式,著眼的是投資報酬,其目標與功能較惟單一。演變至今,單純的財務獲利不再是大企業的首要目標,而是更寬廣的與新創事業多元互動。本文說明企業參與新創的可能目的以及方法,提供新創業者不同角度思考,切莫執著於「獲取投資」做單一目標,而是從更全面性的協助新創事業營運、技術、商品化等發展,來與企業對談互動,達成加速新創事業發展成熟的願景。
  5. 【臺灣新創圈熱點-2022 No.8】臺灣新創囊括SelectUSA Tech 2022競賽二大領域冠軍:近期在新創資金活水方面,來臺設立據點的美商亞美登創投(Amed Ventures)在臺啟動高階醫療器材產業投資基金,已募得18億新臺幣,計畫投資10家左右的臺灣醫材公司。另外,StartupBlink近期發布了《2022全球新創生態系報告》,臺灣首度擠進Top 25!6月也傳來在SelectUSA Tech 2022競賽中,臺灣新創表現亮眼,二家新創獲得兩個領域的冠軍,一家獲得亞軍,另有六家進入前十名。7月5、6日由國發會帶團赴日,在東京盛大舉行「日本・臺灣新創高峰會」(Japan-Taiwan Startup Summit),是歷年來規模最大的一場臺日新創交流活動,國內多家新創宣布與日本企業的合作計畫。
  6. 【臺灣新創獲投-2022.6~7】近期獲投的臺灣新創亮點案件:臺灣早期資金市場長期面臨資訊透明度不足的問題,為解決此一問題,台經院FINDIT研究團隊近幾年戮力收集與整理各種管道的資訊,每年定期對外公布臺灣新創獲投消息與新的早期資金活水外,也每月公布從公開管道所收錄到的臺灣新創獲投捷報消息。2022年6~7月收錄的臺灣新創獲投亮點案件中,以旅遊科技新創KKday累計募得約新臺幣28億元C+輪金額最高。
  7. 【FINDIT*STAR】每月將介紹台灣創業之星,2022年7月號將介紹過去曾參與本計畫媒合會活動,並在近期獲投的「大麥網路股份有限公司」、「泰科動力股份有限公司」二家新創公司。
  8. 【FINDIT*INVESTOR】遇見投資人,為協助新創企業以有效率的方式接觸外部投資者獲得營運資金,FINDIT平臺今年度將召集加速器、天使投資機構及創業投資機構等,共同籌組早期投資聯盟,建立與推動早期投資與資源媒合聯盟品牌,為新創及投資者搭建平臺;此外,亦將槓桿早期投資聯盟成員資源,協助新創企業鏈結資金,期許FINDIT平臺能成為「早期新創企業募資的第一站」。目前FINDIT早期投資聯盟成員共有投資群28家及資源群13家,7月將介紹「FINDIT早期投資聯盟成員」中新成員「牧氪國際創業投資有限公司」( MuckerLab)與「全國創新創業總會創業投資委員會」(NiEA)。
  9. 【FINDIT活動訊息】FINDIT 2022年度活動表:為FINDIT團隊2022年度所舉辦的媒合會、新創籌資分享會活動行事曆,歡迎新創朋友與投資人踴躍參加。
     

政策動向觀測

政策動向觀測單元包含:「名家專欄/政策評析」、「政策補給站」、「創新創業與產經政策最新消息」三個部份:

  1. 【名家專欄-吳孟道】從Klarna興衰看BNPL退潮,褲子還在不在?在今年2月號吳孟道所長撰寫「火紅BNPL下的風險不容小覷」一文,介紹當時紅透半天邊的「先買後付」(Buy Now, Pay Later,簡稱BNPL)的熱門話題。不到半年的時間,7月傳出先買後付代表性業者Klarna在最新一輪募資中估值遭砍85%的消息,震撼市場。吳所長再次撰文探討BNPL退燒情況、成因,以及未來如何看待這類新的金融科技產品與服務。
  2. 【政策補給站1】「悠遊國旅補助方案」7/15實施,住宿最高折抵1,300元!繼2021年發行國旅券之後,交通部觀光局為提倡國人出遊、振興國旅,撥出55億預算從2022年7月始針對觀光產業推出旅遊補助方案,定名為「悠遊國旅」。悠遊國旅補助包含國人自由行、團體旅遊補助及觀光遊樂園旅遊補助三大面向,期能擴大國民旅遊市場規模,振興消費與經濟。
  3. 【政策補給站2】會展補助加碼再升級!為了提振會展產業的表現,經濟部今年再次推出會展補助金,並把補助金額加碼再升級,區分國際展與國內展。國際及國內展覽最高補助分別為500萬元及200萬元,並且規定申請的主辦單位必須把9成以上補助金回饋給我國的參展廠商,希望能夠幫助業者一起振興會展產業!
  4. 【政策補給站3】9家通過認證碳查證機構報你知!受到歐盟推行CBAN影響,國際上對企業減碳的要求越來越高,這也將與各國出口競爭力息息相關。目前經濟部已經輔導「金屬工業研究發展中心」、「ETC台灣商品檢測驗證中心」建立碳查證能力,並取得全國認證基金會的認證,共計國內有9家機構,可協助企業查證碳排量,而且由機構核發的證明,在國際上也通用,未來企業要邁向國際,就會更有利!
  5. 【創新創業與產經政策最新消息】將彙整2022年6月20日到2022年7月20日國內、外重要的創新創業產經重要政策或計畫之動向新聞。